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          資訊:倒掛的電池片價格與業績預喜的TCL中環

          2022-10-02 19:36:25來源:21世紀經濟報道

          本周,光伏產業鏈的報價出現了逆轉。

          新能源課題組記者費心懿 上海報道

          編者按:《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業的一周行情表現,總結影響行情表現的關鍵因素,任何觀點不構成投資建議。


          (資料圖片僅供參考)

          新能源課題組結合數據,統計了78只A股光伏概念股,覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業鏈各環節。截至9月30日收盤,上述78只光伏概念股合計市值約3.18萬億元,環比上周減少了1118.24億元。

          臨近假期,本周(9月26日至10月2日)資金動向表現得較為謹慎,光伏指數(884045.WI)最近五個交易日下跌4.65%。

          值得關注的是,本周光伏產業鏈報價出現了逆轉。隨著產能開始逐步釋放,此前因供不應求導致價格高企的多晶硅料開始企穩。而當光伏龍頭向一體化延伸,組件的市場格局生變。多家光伏電池片廠商更是在幾乎同時公告上調產品價格,似有開始新一輪攻勢的跡象。

          1、電池片價格倒掛,硅片"新秀"鎖千億硅料長單

          本周,政策面上的消息較為寡淡。

          9月26日,國家發改委就基礎設施建設有關情況舉行發布會。國家能源局規劃司副司長宋雯表示,將加大新型電力基礎設施建設力度。實施可再生能源替代行動,穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地、西南水電基地以及電力外送通道建設,可再生能源電量輸送比例原則上不低于50%。

          近日,國家能源局發布1至8月份全國電力工業統計數據顯示,截至8月底,全國發電裝機容量約24.7億千瓦,同比增長8.0%。其中,太陽能發電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長27.2%,太陽能發電累計裝機規模超越風電。1至8月份,全國太陽能新增裝機44.47GW,8月新增光伏裝機6.74GW。

          國家電網的數據顯示,截至2022年8月底,太陽能發電累計裝機排名前三的省份分別是山東、浙江、江蘇,累計裝機分別為38.75GW、22.94GW、22.27GW。

          而本月的光伏電站裝機情況繼續火熱。據垂直媒體北極星太陽能光伏網不完全統計,9月,已有86個、總規模超20.8GW光伏項目開工。從光伏項目開工類型來看,集中式光伏電站開工規模達到19.9GW;分布式光伏為921.8MW。其中集中式光伏開工項目多以漁光互補、農光互補等光伏復合項目以及大基地項目為主;在921.8MW分布式項目中,整縣分布式光伏項目開工規模425MW,占比46%。

          產業鏈上,本周也有多則上市公司的重要消息公告。

          9月26日,協鑫科技(3800.HK)公告稱,公司擬在內蒙古烏海投建10萬噸顆粒硅及15萬噸高純納米硅廠房及綠電供應配套項目。而當烏海項目建成后,協鑫科技的顆粒硅及高純納米硅年產能將分別由40萬噸和15萬噸提升至50萬噸和30萬噸。

          9月29日晚,硅片“新秀”雙良節能(600481)(600481.SH)公布簽訂了兩筆多晶硅料的供應長單。其與特變電工(600089)(600089.SH)約定了長達8年的多晶硅料供應,預計金額約454.5億元。同時,其還與東方希望簽署了多晶硅料的5年供應長單,預計訂單金額為202.4億元。

          新能源課題組注意到,7月中上旬,雙良節能剛與特變電工和通威股份(600438)(600438.SH)分別鎖定584.7億元和560億元多晶硅料長單合同。這也意味著,不到3個月的時間,這家硅片“新秀”已鎖定了超1800億的硅料供應長單。

          此外,9月30日,被稱為“石英坩堝第一股”的歐晶科技(001269.SZ)正式登陸深交所,發行價為15.65元/股,發行市盈率為17.03倍。招股說明書顯示,歐晶科技本次IPO共募得資金5.4億元,擬用于高品質石英制品項目、循環利用工業硅項目、研發中心項目以及補充流動資金。

          值得一提的是,本周,光伏產業的焦點匯聚到了中游電池片,多家龍頭企業公告上調光伏電池片價格。

          9月26日,隆基綠能(601012)(601012.SH)官宣硅片不漲價。次日,中來股份(300393)(300393.SZ)和通威股份(600438.SH)同時宣布上調電池片價格。

          中來股份最新的電池片報價顯示,182、210雙面電池片均上調0.03元/W。通威股份最新的電池片報價顯示,166、182電池上漲2分/W,210電池上漲3分/W。

          受此消息影響,電池片概念股9月28日早盤全線大漲,愛旭股份(600732)(600732.SH)一度漲超6%,鈞達股份(002865)(002865.SZ)一度漲超5%。

          隨著通威股份上周宣布擴產組件環節的產能,光伏產業鏈也出現了價格變動“倒掛”的現象。

          中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱“硅業分會”)指出,本周單晶硅片市場進一步持穩運行,一線企業近期公布報價維持不變。供給方面,專業化硅片企業大幅提升開工率,其中部分企業已達滿開。由于“十一”期間生產需要提前備貨,因此各家硅片庫存流轉量有所增加。

          而在需求方面,主流電池片報價上漲至1.33到1.34元/W,環比增加1.9%,主要是因為電池擴產進度相對慢于組件環節。

          “目前電池環節利潤豐厚,企業開工生產積極性高,硅片需求目前仍有保障?!惫铇I分會表示。

          組件端的遠期訂單成交價維持在1.92至1.96元/W。硅業分會指出,本周組件廠開工率小幅提升,主要是預期四季度國內裝機量的剛性需求將刺激消費。

          出口方面,天然氣輸送工程“北溪”近期出現泄露,歐洲對于傳統能源的嚴重依賴使得危機不斷加劇,這使得歐洲今年開始側重發展新能源,因此長期來看,或將利好組件出口。

          2、節前市場資金較為謹慎,TCL中環三季度業績“預喜”

          新能源課題組注意到,根據數據,本周有9只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股僅1只。愛旭股份、科華數據(002335)(002335.SZ)、TCL中環(002129)(002129.SZ)在板塊內領漲,周漲幅分別為10.32%、5.26%、3.95%。

          本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

          制圖:

          本周,板塊內有69只個股下跌,周跌幅超過10%的個股有7只。ST天龍(300029)(300029.SZ)、金晶科技(600586)(600586.SH)、帝科股份(300842)(300842.SZ)在板塊內領跌,周跌幅分別為13.49%、12.60%、12.28%。

          本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

          制圖:

          龍頭股方面,除TCL中環外,其他龍頭股均在本周下跌。合盛硅業(603260)(603260.SH)周跌幅為7.26%,晶科能源(688223.SH)周跌幅為7.13%。

          本周最新市值居前的十家A股光伏公司

          制圖:

          值得一提的是,9月29日,TCL中環率先發布2022年前三季度業績預告,公司預計前三季度實現歸母凈利潤49.30至50.70億元,同比增長78.53%至83.60%;扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為49.12至50.52億元,同比增長96.98%至102.59%。

          其中,第三季度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為20.13至21.53億元,同比增長57.06%至67.98%;扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為20.11至21.51億元,同比增長68.80%至80.55%。

          對于業績增長的原因,TCL中環認為,在新能源光伏業務板塊中主要包括三項原因。

          一是寧夏中環六期項目投產順利,先進產能加速提升,產品結構優化,G12戰略產品市場優勢顯著,在供應鏈波動下提升整體盈利能力。二是持續推動技術創新與制造方式變革,G12技術平臺與工業4.0生產線深度融合,提升了公司生產制造效率、工藝技術水平和滿足客戶柔性化需求的能力,較大程度保障公司盈利能力。在晶體環節,降低單位產品硅料消耗率,單爐月產能力再創新高;在晶片環節,通過細線化、薄片化工藝改善,硅片A品率大幅提升,同硅片厚度下公斤出片數顯著領先行業水平。三是通過長期構建的良好供應鏈合作關系,較好地保障公司產銷規模。同時,發揮公司周轉效率優勢,有效控制存貨規模,降低短周期波動下的經營風險。

          不過,新能源課題組也注意到,今年前兩個季度,TCL中環單季度的扣非凈利潤同比增長分別達150.87%和104.14%,而三季度這一增速有所放緩。

          據硅業分會此前的報價,7月至9月期間,單晶復投料和單晶致密料的價格高攀,甚至越過30萬元/噸的價格紅線,這也使得其下游環節的成本承壓。盡管TCL中環年內已8次調高硅片價格,但在上游壓力之下,三季度的表現似乎也顯示出,硅片環節雖仍有盈利空間,不過價格紅利已開始逐漸收縮。

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          責任編輯:孫知兵

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